Di Jepang feodal, Hyota digunakan untuk menjadi akrobat bepergian. Dia bertemu Ushiwakamaru, seorang bocah lelaki bangsawan yang sakit yang ditawan oleh tuan tanah itu. Karena mereka terlihat persis sama, Hyota setuju untuk bertukar tempat, tetapi ketika Ushiwakamaru meninggal karena penyakitnya, Hyota setuju untuk melanjutkan mimpinya dan tetap di posisinya.
Bertahun-tahun kemudian, Hyota menjadi Minamotono Yoshitsune dan dengan penasihatnya, Musashibou Benkei dan Isesaburou Yoshimori, ia membawa kedamaian ke tanahnya dengan memecahkan kejahatan dan masalah. Seorang utusan rahasia datang untuk menemui Yoshitsune dan memberitahunya tentang perang yang akan datang. Ini adalah kisah Yoshitsune dalam salah satu perang terbesar di Jepang yang feodal.
